鸣人一个人落寞的坐在秋千上，不敢回家将自己的成绩告诉武诚，虽然武诚在今早和鸣人说了不用担心，一定能没问题，可就是因为武诚这样说，加上武诚这么多年的教导，才让鸣人更加愧疚。
“真是爸爸的好女儿！今天晚上让你妈妈做一顿大餐！好好庆祝一下！”
“哈哈哈！不愧是我儿子，果然对你来说这考试没什么挑战性嘛~”
一旁还有几名家长看到了一边大树秋千上的鸣人，继而谈论起了鸣人。
“喂~就是那个孩子吧？”
“是啊！似乎只有他一个人没有及格啊。”
“哼！那也是他活该！要是那种人当上了忍者就糟了！毕竟那孩子……”
“喂！接下来的可不能说啊！”
这时水木老师出现在了鸣人的身后，问道：“怎么一个人坐在这里？”
“水木老师……”
“不敢回家告诉你爸爸吗？”
鸣人点了点头。
“想不想聊聊？”水木老师一笑又说：“我知道一个好地方，跟我来！”
一处体育馆顶楼的露台上，鸣人和水木二人坐在露台沿上，鸣人荡着腿问：“那为什么总是针对我呢？”
“其实啊，伊鲁卡老师并不是想针对你，也没有想为难你的意思。”水木老师停顿了一下，看着天边的夕阳缓缓的说：“我想啊，伊鲁卡老师他一定是想让鸣人你真正变得强大。毕竟他看到了你的努力……”
“可是……我真的很像毕业啊。”
水木老师突然间一笑，说道：“既然如此……也只有这样才能行了~”
鸣人的注意被水木的话吸引住了，看向水木惊道：“什么？！”
“就告诉你一个特别大的秘密吧~”水木露出和煦的微笑说道。
鸣人一听马上就来了精神，问道：“是什么？”
“是在火影办公室里有一个这么大的卷轴，这个里面记载着一些忍术，只要学会了这里面的忍术，无论考试的成绩是如何，都会让学会那卷轴内忍术的学生毕业的，这个可是秘密，属于隐藏的毕业方式，专门是考验学生的前行能力，鸣人你可千万不要告诉别人哦。”水木比划了一下卷轴的大小说道。
“真的吗？！”
“当然是真的了。”水木老师又补充道：“对了，等你今晚拿到卷轴后，就到村东头的树林那处木屋等我，我会当场给你测试的，如果通过……”
“我一定会通过的！”鸣人站起身，挥舞了一下拳头说道。
鸣人先是回到了家，看到武城没在家，就自己吃了点东西，然后写了个便签贴在了冰箱上。
等到了晚上大多数人都入睡的时间，见武诚还没回家，就起身出了屋子，朝着火影岩那边赶去。
进入火影办公室出乎意料的简单，连门都没有上锁，而且那巨大的卷轴就摆放在一处角落，生怕别人看不见一样，鸣人也没多想，直接抱起卷轴就朝着村东头跑去。
火影办公楼顶的猿飞日斩看着鸣人的身影渐行渐远，他只是嘴角微微上翘，并向下属下达了找回禁术卷轴的命令。
鸣人拿到金属卷轴后也来到了水木老师所说的地方，开始看起了这卷轴上的第一个忍术。
“什么嘛~第一个忍术就是我最不擅长的！”鸣人看着多重影分身之术有些头大。
这多重影分身之术就像是专门为鸣人而准备的，他只是用了不一会就将这门忍术掌握了。
武诚这个时候还在小世界中修炼，也不是他不知道这一天会发生什么事，只是他之前训练鸣人各种格斗技巧和剑术，早已经将鸣人培育成了一个不输于小李的体术忍者了，所以自己就干脆放养，任他去折腾了。
另一边的水木也接到命令通知大家禁术卷轴被盗取的消息，这个时候他也来到了伊鲁卡的家中，将鸣人盗取禁术卷轴的消息告诉了伊鲁卡，伊鲁卡眼中露出了焦急与失望的神色后，连忙穿上了衣服去寻找鸣人。
他的想法也很简单，‘鸣人这个孩子可以说是资质很棒，而且也很聪明，只是对于查克拉的把控总是做的不是很好，可却没想到他却能干出偷盗村子里东西的事儿来，那可是之前火影大人留下的禁术卷轴，这事儿可不小，我要先找到鸣人，然后想办法帮他把这件事给搪塞过去。’
鸣人练会了多重影分身之术后也闲得无聊，就坐在原地等着水木老师前来对他进行测试，可让给他没想到的是，等来的却是伊鲁卡老师。
“伊鲁卡老师？！”鸣人惊讶后问道：“伊鲁卡老师！我拿到卷轴了，而且学会了里面的忍术，快对我进行测试吧！这次我一定可以毕业了！！”
“什么？！”伊鲁卡一听鸣人的话就觉得有些不对劲儿。
从鸣人的话里可以听得出，他并不知道这个卷轴代表着什么，甚至还以为拿到了这卷轴学会了其中的忍术就可以直接毕业……
伊鲁卡怕忍者们随时都会找到这里来，就有些急切的问道：“鸣人！这到底是怎么回事？”
“呃……”鸣人见伊鲁卡似乎带着有些责备的语气问道，就如实答道：“伊鲁卡老师……不是说只要拿到这忍术卷轴就可以证明自己的潜行能力，再学会了这卷轴内的忍术就能直接毕业的吗？”
“是谁说的？”伊鲁卡再次问道。
鸣人摸了摸脖子：“水木老师啊！他还说让我在这里等着他来对我进行测试呢，刚才我还以为他让你来测试我呢！”
“哈哈哈！伊鲁卡，真没想到你竟然能找到这来！”水木不知道什么时候已经站在了空地旁边的树梢上。
鸣人看到水木的出现，兴奋的说道：“水木老师！我拿到卷轴了！”
“嘁~”身为忍者的敏锐，让伊鲁卡察觉到了这事情中的蹊跷，从而也多多少少知道了这水木的阴谋。
水木只是一笑，说：“既然你来了，那就去死吧！”
话音刚落，几只苦无齐齐射向了鸣人。