父女俩终于离开北境，来到今东城原址，奥斯曼帝国和克威特王国的交界，一块盗贼横行的三不管地带。在这里，肖恩再次遭窃，还遇到了他第一个弟子，当时给人画面包店招牌的旅行画家安迪米拉尔·欧斯达。
和活泼可爱的小女孩、大胃王青年认识后，安迪被两人拖去附近的旅店吃饭，顺便拜师。
“他是北城初代城主吧。”诺因了然，自言自语，“接下来就是收徒史了？也罢，总比养一个小丫头有意思点。”
拉克西丝则是盯着菲莉西亚借口上厕所出去，然后带着被偷走的钱袋回来，得意洋洋地说那些人把钱还给了他们，赢得了肖恩的欣慰和欢喜，断定：“那丫头又做坏事了，估计杀了那帮小偷。”
“咦？”希莉丝等人惊讶，诺因也有点不信：“她现在的剑术还没这火候，何况她带的只是木剑。”
“我怀疑她能操控魔兽，菲莉西亚是个聪明的孩子，知道了自己的身世，她不会不尝试。”
“可是，我们没有……”诺因恍然大悟，关键在于，他们从来没试过。
诺因和莉莉安娜振奋地对视，然而诺因比妹妹更快想到：“不会，如果有这样的漏洞，降魔战争也暴露了，没听说一人之力降服群魔这种传说，恐怕菲莉西亚的能力到后面也不灵光了。”
拉克西丝点头，看着安迪和肖恩父女相处融洽，一块儿上路，这位未来成为赫赫有名的龙骑士，却矢志当画家的少年和菲莉西亚一样成为了肖恩的保姆，还兼职管家和厨师。
东方是最大的战区，也是奥斯曼帝国镇守的前线。从海上登陆的魔界军，一波一波杀向内陆。虽然肖恩三人只是在边缘移动，还是能够清晰地感觉到那种凝重到悲壮的气氛。来自世界各地的战士在此聚集，抱着必死的决心前往那片修罗屠场。为了保家卫国，为了遥不可及的和平梦。每当看到这样的他们，肖恩总是露出自惭形秽的神情，紧紧抱住怀里的菲莉西亚。
肖恩无数次地想投奔卡修，他昔日的朋友，克威特王国的国王，如今联军的副盟主，奥斯曼帝国的盟友。他和他有过一个效忠的约定。可是每次想到精灵王的托付，还是硬生生忍下来，奥佛瑞特希望他将菲莉西亚养育至成年，有能力自己分辨是非，承担世界之相的责任。
仔细想，如果菲莉西亚在仇恨最激烈的军队长大，她一定会和这个世界的人一样，完全以人类自居，仇视魔族。虽然私心里，肖恩希望这样，但这样就辜负了她父亲调和两个种族的期望了，还是在远离战场的民间，她才能保持比较平衡的心境。
来到一座普通的市镇，师徒三人正在逛街，横祸突然降临。
一把将菲莉西亚塞进安迪怀里，肖恩火速在胸前结印，一道坚固的结界以他为中心张开，刚刚好罩住他们三个。下一秒，噼里啪啦的闪电倾泻而下，夹杂着人们猝不及防的尖叫。来自远方的雷鸣越来越响，连成一片，耳边是人们的奔走呼号，哀鸣哭叫。
棕发青年在同时使用了鹰眼术，终于，他和诺因等人看清发生了什么事。
无数刺眼的光柱耸立在大地上，形成壮绝的景象。
这是后来被称为「天雷」，由魔界军统帅，雷之幽鬼伍兰夫·米路·罗达丝一手发动，肆虐了整个东方，遍及数国的巨大灾难，伤亡人数无法统计。就这么短短几分钟，原本还算持平的战局幡然改变，联军败退；四强国之一奥斯曼，灭国！
继这场雷击，是水之幽鬼菲亚斯·迪卢掀起的海啸和风之幽鬼弗雷德·珂赛特降下的飓风，再次蹂.躏劫后余生的人们。
高等魔族已经对他们口中的“游戏”厌倦了。
人类这种弱小的蝼蚁，还妄想垂死挣扎，伤害他们可爱的宠物们。
“他妈的。”除了这三个字，大家也骂不出别的什么了。
众神预言的救世主都逃了，他们还能对这段历史说什么？
希莉丝想起他们当初还对水之幽鬼和雷之幽鬼友好，心有余悸，至于维烈，那是完全看走眼了。
后来肖恩从酒馆打听得知，那场惨烈雷击的第二天，金龙王带领所有的金龙赶到前线，炽热的龙焰吞噬了整整三支师团，四位军团长阵亡。连本来不问世事的龙族也对魔族的凶横残暴愤怒，插手了战事。
联军获得了喘息的机会，连忙休养生息，重整旗鼓。矮人们和地系法师联手建起一条坚实的防线；精灵和白魔法师合力布下最高阶的防御法阵「不灭的守护」；其他国家的援军和接着赶来的黑龙、绿龙、蓝龙三族一起迎战魔界军。
战局稳定后，沿途魔兽也少了不少，相反，人类盗匪反而更多。一天，肖恩就救下被强盗袭击，在马戏团认识的一个红发女孩，初代南城城主玛丽薇莎，收了她为徒。
之后，肖恩师徒又结识了有月精灵血统的鲁西克，初代东城城主，奥斯曼帝国被废除身份的六皇子。
因为魔界和人界矛盾激化有精灵的缘故，不少人类仇视精灵族，半精灵不得不戴上假发隐藏他乳白色的短发。
因为不知道罗兰其实是上代东城城主的私生子，和鲁西克是真正的祖孙，诺因和拉克西丝对他也没有偏见，倒是颇为好奇。
这位年少的皇子生得俊美无双，雌雄难辨，当看到披散着一头乌黑直发从隔间走出来的鲁西克，菲莉西亚眼冒红心：「好~~帅~~哦~~」肖恩醋意横生，摸摸自己留到脖颈的短发，心道：我也把头发留长吧。
「会不会难过？」玛丽薇莎关心地问道，这位南城初代城主生性温柔体贴。鲁西克诚实地道：「有点累赘。」精灵的发质比常人轻软，这头长发当然会让他感觉沉甸甸。
「那我帮你编起来？」
「嗯。」鲁西克显然喜欢玛丽薇莎的性情，红着脸让她编辫子。安迪正好提着长.枪进来，惊艳地睁大眼：「哟，露西？这样子真美，我差点以为是哪里的公主女扮男装。」鲁西克饱含杀意地瞪视他：「我是男的！」
「是是。」拜见了他这么凶狠的模样，谁还敢当他是女的。
「还有一件最重要的事。」
「什么？」众人洗耳恭听。
「不要再叫我小名！」
「……」
弟子一多，也就意味着包袱多了。肖恩目前一贫如洗，他改换身份考了炼金术师的执照，用协会的工作室为徒弟打造了趁手的武器，还为菲莉西亚制作了一只能召唤精兽的异能塑像，顺便为新徒弟做测试，看看他适合学哪种魔法。鲁西克却摆手拒绝：「不用测了，我是水·暗双属性。」
「双属性？这很罕有耶。」肖恩露出爱才的笑容。安迪面露同情：这个时代，暗系法师并不像死灵法师那么受排斥，但是奥斯曼的王室不同，他们有「光之种族」——月精灵的血统，决不允许暗系的人存在，难怪鲁西克会被废除皇子的头衔。
「不过我没有学过魔法，我擅长的是弓箭，刀法也还可以。」
「露西好厉害！」玛丽薇莎由衷佩服。鲁西克不禁脸红：「只是为了生存磨练出来的罢了。」肖恩收起测试水晶球，迫不及待地道：「那我就教你这两种魔法好了，还有武艺。」
拉克西丝发觉肖恩的运气不是一般的好，不但至今没被追兵追上，收的徒弟还个个不凡，哪怕长相平庸的玛丽薇莎，都是白魔法的天才。要知道，死灵系、生命系、光系和暗系属于能量系，是最少见的属性。安迪与地属性契合，在枪术上天赋卓绝；鲁西克箭术出众，刀法凌厉，双属性更是罕见；菲莉西亚是世界之相，天生全魔法适性，还没有诺因魔控力差的短板；而目前还没加入队伍的西城初代城主华尔特和光复王帕西尔提斯，从历史描述和见面感触看，也不是泛泛之辈。
这对双子的际遇真是天差地别。
一行人继续往南而行，奥斯曼帝国因去年的大面积雷击亡国，被东方学舍接手了统治权。而几位幸存的皇子对此并不满意，频频发动内乱，弄得民不聊生。
也因此，流民一波波朝南方联盟涌去，肖恩一行就碰上好几批。
「你们都是白痴吗？」
乌发结辫的前皇子双手环胸，水绿的眸子射出冰冷的怒意，贯穿眼前的师父，使他情不自禁地缩成一团。菲莉西亚等人也偎依在他身旁，被少年的气势吓得魂不附体。
「露、露西……」
锵啷的钱币声打断肖恩和小猫咪呜没两样的声音，注视手中的两枚银币，鲁西克绽开足以让春天瞬间冻结的森冷笑容：「整整两袋钱，被你一转眼分得只剩两枚银币。好，你本事，你厉害。」再也禁受不住徒弟的冷嘲热讽，肖恩颤声道：「可是…可是他们都很可怜。」
「他们要吃饭，我们就不要吃饭了！？」
好不容易鼓起的勇气顿时碎成一地，肖恩抱着头抖抖抖，三个徒弟也抱着他抖抖抖。看出再骂他们也没用，鲁西克化怒气为魄力，手一伸，冷冷地道：「拿来。」肖恩茫然：「什么？」他不会是要他的脑袋吧？
「剩下的钱！还有所有值钱的东西！」